資産運用相談

教育資金・生活資金・老後資金を目的とした資産形成 〜資産運用～ 料金：10,000円＋消費税／相談時間：1時間が目安です 最初にご相談したいことをお申込みの際にお申し出ください ※具体的な投資銘柄のアドバイスはできません […]

住宅購入相談プレミアム

住宅購入診断（賃貸VC持ち家、購入したほうがいいか？しないほうがいいのか？からスタート）住宅選び（中古は新築か？マンションか戸建てか？その場合、どのエリアで買うべきか？）住宅資金計画（頭金はいくら？　諸費用はいくら必要か […]

退職後のライフ・マネー相談

退職後の家計の見直し 退職後の保険の見直し退職後から後期高齢までの資産形成 100歳まで伸ばす資産寿命プラン 認知症対策相続対策 預金寿命を延ばしたい方 老後の家計を把握したうえで、資産形成したい方 今と変わらない生活の […]

経営者のライフプラン診断

「社長が生涯現役」「最後まで第一線で」は人生１００年時代のお手本ですが、いつかは完全リタイアする「ご勇退」がどなたにも訪れます。 社長の引退時には、会社にしっかり「資産」を残し「健全な財務体質」にし引き渡すと同時に、長年 […]

医療人のためのマネー相談

生命保険、損害保険活用アドバイス 医学部教育資金準備対策老後資金準備対策休業、所得補償対策相続対策税軽減対策 ※必要に応じて専門家もご紹介いたします（税理士など）。 選択型確定拠出年金の導入〜投資教育まで 医療法人であれ […]

終活相談

相続対策　（納税対策・相続財産の非課税枠の活用・もめない遺産分割） 認知症対策（生命保険・投資信託の整理） 家族信託　（家族信託制度導入・制度導入の紹介・AI制度を利用した家族信託へのあっせん） 遺言・エンディングノート […]

税理士事務所FPサポート

税理士・会計事務所さまのお悩みを解決します。