教育資金・生活資金・老後資金を目的とした資産形成 〜資産運用~

このような方のお役に立っています

  • 確定拠出年金の制度、運用商品の選び方のコツを知りたい方
  • すでに確定拠出年金で運用しているが、運用商品の選択に困っている方 
  • 会社でDC(確定拠出年金)制度の説明を受けたもののよくわからず、困っている方
  • 積立投資の基本をしっかり理解したい方
  • 教育資金、老後資金の資産形成を積立投資で増やしてみたい方

ご料金

料金:10,000円+消費税/相談時間:1時間が目安です

最初にご相談したいことをお申込みの際にお申し出ください

※具体的な投資銘柄のアドバイスはできません。ご自身の判断でお願いします。基本的な考え方・リスク・リターンを理解することができ、ご自身の投資戦略の参考にしてください

お客様のお声

西宮市在住 B様

会社で、確定拠出年金(DC)制度導入があり、説明を1回聞いただけでよくわからないままい、投資商品を選択していましたが最近のコロナの 影響でしょうか。

成績が下がってしまい不安になり相談しました。商品の組み合わせや選び方の基本を教えていただき、大変参考になりました

芦屋市在住 F様

学資保険では、増えないし、でも投資で準備するのは心配でした。

ご案内いただいたやり方は目からうろこでした。もっと早くから、相談しておけば よかったと思いましたが、とりあえず奨学金を利用しないよう家計も引き締めてやってみます。ありがとうございました

伊丹市在住 K様

積立NISAをやiDeCoをやったほうがいいか?やるとすればどこで口座開設すればいいのか?よくわからないので相談しました。

ドルコスト平均法は 聞いたことがありますが、実際にゲーム形式で体感できてわかりやすかったです。なかなか本を読んでも理解できないところが、すっと理解できました。

お申し込みの流れ

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