「私たちは、30代半ばで特に、老後に対する不安を抱えていましたが、山下先生のコンサルティングを受けてまず、心が軽くなりました。最初は、良い金融商品をアドバイスしてくれるのかな？と期待していたのですが、良い意味で裏切られました。「山田さんは、どのような人生を送りたいでしょうか？」と質問され、今まで考えたことがなかったこともありますが、今まで夢中で仕事や子育てに追われていいたので、夫婦で話し合う機会を持てました。そうすると私たち夫婦の理想とする老後のビジョンが鮮明になり、それに対してどのような準備をすればよいか？見通しがつきました。

家計の見直しできちんと家計簿をつけていないので、怒られるかも？と少し心配でしたが、「私も家計簿つけるのは苦手～」と笑っておられたので、安心しました。

家計の見直しから、保険の見直し、資産形成までトータルにアドバイスいただきましたので、毎月の貯蓄額も増やすことができ、お金が増えていく自信もつきました。「こうやっておけば、気が付いたら富裕層よ～」ともいわれたのが、印象的でした。

育児と仕事で少し疲れていたのもありますが、山下先生のおかげで、将来への不安が希望に変わりました。今後ともよろしくお願いいたします。

「我々夫婦は50代で、会社から早期退職の話もあり、定年後の生活について真剣に考え始めたところでした。ファインジャンシャルプランナーの誰に相談しようか？ネットで調べていたら、先生のHPをみつけ、電話で問い合わせしたところ、山下先生の明るく前向きな人柄が、話しやすい雰囲気だったので、私たちの場合は、どんなことを、どのような流れで相談にのっていただけるのか？とりあえず聞いてみることにしました。予想どおり、明るく話しやすく、知識もおありで、３か月サポートをしていただくことにしました。３か月サポート中は、、家計管理のやりかたを一緒に考えたり、夫婦の財産の棚卸をしたり、整理ができ良かったです。

特に驚いたのは、先生の提案する保険の見直しは目から鱗で、無駄に高い保険料を払い続けていることに気づきました。また、資産構築に関しても、リスクを適切に管理しながら効率的に資産を増やす方法を学び、具体的な行動計画に落とし込むことができました。介護に関する資金計画では、山下先生のお身内の体験談や他のクライアントさんの事例が参考になり、必要な準備について具体的なイメージが持てました。

私たち夫婦だけでは到底できなかったと思います。これからの人生をより豊かにするための第一歩を踏み出すことができ、感謝しています。