西宮・大阪のお金の先生【山下FP企画】
お金の悩みを信頼できるパートナーと一緒に解決
住宅購入・老後資金・日々の家計まで。FPと一緒に“安心できる未来設計”を。
お金の悩みを信頼できるパートナーと一緒に解決
住宅購入・老後資金・日々の家計まで。FPと一緒に「安心できる未来設計」を。
お金に関して、このような悩みはありませんか？
- 住宅ローンを組んでも家計は大丈夫か不安
- 老後に必要なお金がどれくらいかイメージできない。
- 投資や保険、何から始めればいいかわからない。
- とりあえず専門家に話を聞きたい。
山下FP企画なら
その悩みが全て解消します
山下FP企画がライフプラン実現をお手伝いします
初回無料相談
（オンライン面談）
現在のお悩み・不安をヒアリングし、弊事務所のサービスやサポート内容についてご案内させていただきます。
住宅購入相談
（住宅選び•資金計画）
物件選びから資金計画、住宅ローンまでプロのアドバイスを聞いた上で住宅を不安なく購入したい方。
家計の見直し
（家計簿を分析•改善）
家計簿を分析し、無駄な支出を見つけ出します。大切なお金を何にどう使うのか？アドバイスをいたします。
保険の見直し
（保険の分析•改善）
現在加入中の生命保険・医療保険・がん保険などを分析し、自分に合った保険の最適化を実行いたします。
長期的資産形成
（10〜20年）
長期投資は時間を味方に行うため、一度購入したら継続することが重要です。必要なリテラシーを伝授いたします。
資金防衛対策
（リスクと保険）
保険には様々な用途、目的があり、自分あった保険が良い保険です。今のままでよいか？プロがアドバイスいたします。
安心の老後設計
（今からできる準備を）
年金の仕組みから、追加で必要な貯蓄額まで、あなたが望む老後生活を実現するためのプランを作成します。
退職後の資産形成
（保険の分析•改善）
老後設計をもとに、家計・保険の見直し・住宅ローン・退職金の運用・相続・贈与・家族信託などをサポートします。
お申し込みの流れ
コンサルタントプロフィール
山下 幸子
Yamashita Yukiko
ファイナンシャルプランナー CFP
「理想の自分に近づけるサービス」を提供します
投資や保険だけにとどまらず、住宅購入資金や家計の見直し、相続にも強い実務家ファイナンシャルプランナー（CFP®・国際資格） マネーセミナーや個別相談を通じ生涯にわたる幅広いサポートを行うことで、幅広い年代の顧客の不安を解消し「理想の自分に近づけるサービス」を提供する人気の FP
『人生100年時代、多くの日本人が最後まで自分らしく楽しく過ごすために金融リテラシーを身につける必要があります。
少し先を見据えたマネープランを立てれば、仕事・住宅・結婚・子育て、老後までずっと安心です。
転ばぬ先の杖としてサポートしています』と語る
著書：公務員のためのお金の教科書（翔泳社）
共著：笑顔で相続をむかえた家族５０の秘密（日本法令）
趣味：動物占い（私はゾウ）・タロットカード・神社めぐり・トイプードルと浜辺散歩
山下 幸子 Yamashita Yukiko
ファイナンシャルプランナー CFP
「理想の自分に近づけるサービス」を提供します
投資や保険だけにとどまらず、住宅購入資金や家計の見直し、相続にも強い実務家ファイナンシャルプランナー（CFP®・国際資格） マネーセミナーや個別相談を通じ生涯にわたる幅広いサポートを行うことで、幅広い年代の顧客の不安を解消し「理想の自分に近づけるサービス」を提供する人気の FP
『人生100年時代、多くの日本人が最後まで自分らしく楽しく過ごすために金融リテラシーを身につける必要があります。
少し先を見据えたマネープランを立てれば、仕事・住宅・結婚・子育て、老後までずっと安心です。
転ばぬ先の杖としてサポートしています』と語る
著書：公務員のためのお金の教科書（翔泳社）
共著：笑顔で相続をむかえた家族５０の秘密（日本法令）
趣味：動物占い（私はゾウ）・タロットカード・神社めぐり・トイプードルと浜辺散歩
無料相談お申し込みフォーム
初回無料面談（約６０分）について
初回の面談では、まずはご相談者様のお悩みをヒアリングし、弊事務所のサービスやサポート内容についてご案内させていただきます。
具体的なご相談への対応は、FPサポートを開始してからとなります。
FPサービスに関しましては、初回の面談終了後にサポート内容とお見積もりをご案内いたします。
その際、現在の業務状況によっては、お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| Zoom相談 | 平日・土日祝日 （9:00〜20:00） | |
| Zoom相談（時間外） | ●早朝（8時台開始） ●夜間（20時台以降開始） |
継続スポット相談（初回終了後）
| Zoom相談 | 平日・土日祝日 （9:00〜20:00） | 33,000円（60分） |
| Zoom相談（時間外） | ●早朝（8時台開始） ●夜間（20時台以降開始） | 38,500円（60分） |
予約日変更・キャンセルについて
| ●Zoom面談、ご予約の方 ・日程変更の場合： 前日までにご連絡をいただき、日程再調整させていただきます。 ・キャンセルの場合： 前日までにご連絡をお願いいたします。キャンセル料金の発生はございません。 |