山下FP企画で「できるコト」

山下幸子(やました ゆきこ)プロフィール

ファイナンシャルプランナー CFP®(山下FP企画代表)
平成14年独立以来、ファイナンシャルプランナーとして阪神間を中心に、お金と財務の相談を中心に活動中。
テレビ・雑誌・インターネット・セミナーなどメディアを通じ「書いて・しゃべれて・話がわかりやすい」実務家ファイナンシャル・プランナー。  
1児の母・主婦でもあり、女性目線で実践的な事例をあげて、楽しくわかりやすい講演が好評。
好きな言葉「一日一生」


<マスメディア>


読売新聞・神戸新聞・日経新聞・週刊ダイヤモンドなどの新聞、雑誌で取材記事掲載 
ABCラジオ ・ABC放送・関西テレビなどラジオ、テレビ番組へファイナンシャルプランナーとして出演

media-profile

 

<著書>
「公務員のためのお金の教科書」 翔泳社

 

<共著>

「笑顔で相続を迎えた家族50の秘密」 日本法令

<共著>

「家族を争族から守った遺言書30文例」 日本法令

 

 

<講演実績>


市役所 銀行 裁判所 公共事業主催のセミナー
民間企業、クリニックなどでもマネーセミナー、確定拠出年金セミナー
住宅購入セミナー、相続遺言セミナー等を行う。

日経新聞読み方講師として社員研修などで、

情報リテラシーの重要性、社会人として必要な経済の情報収集の仕方なども教えている

 

 

<ライセンス>


ファイナンシャルプランナー CFP®   
証券外務員2種 / 相続診断士 /住宅ローンアドバイザー/宅地建物取引士/
トータルライフコンサルタント(生命保険大学卒業)/金融知力インストラクター

 

 

<山下FPよりひとこと>

 

 

 

そもそも、ファイナンシャルプランナーとは?↓

 

 

 

 

CFP®(ファイナンシャルプランナー国際資格)解説動画はこちら↓

 

CFP®とは?

 

世界26カ国・地域(2カ国はアソシエート・メンバー)のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は18万人を超えました(181,360人:2018年12月末時点)。

日本のCFP®認定者数は21,631人で、世界第二位を維持しています。
FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、

必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり

、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的な認知が更に進むことを

目指して、グローバルな活動を行っています。

 

 

 

<100歳人生コンサルタントとしての活動>

 

人生100年時代と言われています。やりたい事ができる「時間」はたくさんありますが

定年65歳として35年、どのように過ごすことが幸せなのでしょうか?

私は、100歳人生コンサルタント(商標登録第6106770号)として

3つの寿命を延ばすことが必要だと提唱しています。

「お金寿命」「健康寿命」「職業寿命」です。

 

色々な専門家とともに、この3つの寿命をいかに延ばすか?

単なるお金の専門家ではなく、100歳人生をどう生きるか?何をすべきか?

アドバイスをしています。

 

<特許庁より、100歳人生コンサルタント 商標登録受け取りました>

 

<山下FP企画 が選ばれる理由>

 

 

 

1・・・実務経験約20年、相談件数1500件、実務家ファイナンシャルプランナー

    幅広い年代層のご相談により、今後「陥りそうな落とし穴」を事前にキャッチし

    てアドバイス、いわば生きる「転ばぬ先の杖」として信頼をいただいています。

 

 

2・・・家計相談、保険相談、資産運用相談、住宅購入相談、老後資金相談、相続・贈与

    をワンストップで相談、解決まで実行サポート 

     (生損保代理店所属・IFA所属、不動産実務・講演・講師・書籍出版)

 

 

3・・・税理士・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・行政書士・社労士等、専門家とも連

     携し問題を解決

 

 

4・・・テレビ・新聞・ラジオ・出演、書籍出版、セミナー講演実績多数

    「書いて、喋れて、話のわかりやすい」関西人ならではの本音トークが人気

 

 

5・・・家計の見直しは固定費の削減!生命保険・保険・火災保険・住宅ローンの見直し

    を一般論ではなく、自身の場合はどうしたら良いのか?提案から申し込みまで

    サポート

 

 

6・・・ファイナンシャルプランナー・・・国際資格 CFP🄬

 

    宅地建物取引士

    住宅ローンアドバイザー

    証券二種外務員

    金融知力インストラクター

    相続診断士

 

7・・・100歳人生コンサルタント® 

 

業務内容を審査していただき、特許庁より商標登録を受理しました。

人生100時代を楽しむためのマネーリテラシーとマインドの両輪で、幅広い年齢層にサポートしています。

 

 

 

<セミナー講師の実績>

★ライフプランセミナー・主婦向けセミナー全般

★住宅購入・住宅資金セミナー

★女性のためのマネーセミナー

★人生100年時代のマネーセミナー

★日経新聞読み方

★資産運用セミナー

★積立投資セミナー

★終活・エンディングノートセミナー

など、お金に関すること、マナーに関することのセミナー講師しても活動中
講演内容・料金などお気軽にご相談ください。

 



日経新聞読み方講師
同志社女子大学 女性のためのマネーセミナー
豊中市市役所 … 市民セミナー 賢い住宅ローンの選び方
大阪地方裁判所 … 女性のためのライフプランセミナー
日本税関労働組合…公務員のためのライフプランセミナー
住宅金融支援機構…ライフプランを考えた安心の資金計画・ローン選び
紀陽銀行…後悔しない住まい選びのために
大分市役所男女共同参画・日本FP協会…教育資金・住宅資金・老後資金の大切なお話
神戸市・「人・家・街安全支援機構」…後悔しないための住宅購入術
神戸新聞…すまい取得支援セミナー 後悔しないための住宅購入術
住友不動産…失敗しないためのマイホームセミナー
大和ハウス工業(株)…女性のためのマイホーム実現セミナー
積水ハウス … FPが語る!住宅購入計画の極意
大京 … 働く女性のためのワンランクアップ住まい購入術、
ブライダル&住宅購入セミナー、今すぐできる家計の貯蓄講座
エジソン生命 … 賢い生命保険の選び方
ヒューマン … 厚生労働省認定 金融スペシャリスト養成講座 講師
プロFPJapan … FPのための実践セミナー講師(資産運用・生命保険)
ユーキャン … 厚生労働省委託訓練「金融スペシャリスト養成講座」講師
ビジネス教育出版社 … FP継続研修セミナー講師
SBI証券 … ライフプランから考えるマイホーム購入成功の秘訣
京阪電鉄・京阪不動産 … 50歳から考える!老後の資産運用
東急リゾート … 沖縄リゾート・コンドミニアム活用術
阪急不動産 … これからのライフプランセミナー
日本エスリード … 後悔しない住まい選びのために
オリックス不動産…夢を実現!マイホーム購入
投資運用会社…投資信託・資産運用セミナー委託講師(顧客向けセミナー講師)

(敬称省略させていただいております)



〈インターネット・マスコミ・取材実績〉

 

 


All About Profile:住宅・保険の専門家として活動中
マンションってどうよ:住宅ローン四天王としてコラム執筆
講演依頼.COM:講師
読売新聞:「後悔のない住まい選びのために」「身の丈に合った資金計画を」「『繰り上げ返済』賢く使おう」
HOME PLAZA:「30代の住宅購入3つの必然」「予算そのままで購入可能額を 500万円アップさせる方法」
オウチーノ:「家を売るにつよくなる よくあるQ&A 20選」
季刊ダイヤモンド・マネー:「保険の銀行窓販」
毎日新聞 くらしナビ 家、人生のリスクを考えて
プラスルミノ 大人のマネーレッスン 女性のための保険の選び方
プラスルミノ 結婚にかかるお金 節約のポイントは
小林製薬株式会社 大幅節約を目指すなら「生命保険の見直し編」
ファイナンシャルアドバイザー 女性FPコラム
FPジャーナル 団塊ジュニアのライフプランニング/ FPが送る子育て世代へのエール
読売新聞 シニアの住まい相談室
週刊ダイヤモンド別冊 新築・マンション・戸建て購入最新ガイド