山下FPブログ記事

2019.05.22 / ニュース&トピックス

マイホーム購入から教育資金・老後資金へ・・・クライアント様のお声

ニュース&トピックス

 

 

 

【クライアント様のお声】

嬉しい感想をいただきました。

 

 

<昨夜主人との話をしていたんですが、
マイホーム購入をきっかけのライフプラン相談で
山下さんとのご縁に恵まれ

今こうやって老後資金教育資金の計画立てられてて
出会ってなかったら、闇雲にお金の不安を感じていただだろうねえ。

有り難いことことだねえと話していたところです。

 

お金のこととなると近い人こそ相談しにくいし、
ネットや本やら色んな情報が溢れる世の中なので、
疑心暗鬼にもなったり、相談できるプロの方が
おられるだけで、心強いです>

 

ヤマシタのクライアント様はこのように
住宅購入から、相談を受け、

息の長いお付き合いとなり、気が付くと

10年!という方はざらに、いらっしゃいます。

 

闇雲なお金の不安は、生活満足度が下がり

焦る気持ちから

リスクの高い金融商品に手を出したり、

無計画に繰り上げ返済をしたり

行き当たりばったりの行動をとりがちです。

 

行き当たりばったりの行動は、おおむね

ろくな結果を招きません。

 

いつの時点でも、冷静にバランスを保ちながら
ご自身のライフプランに沿って
マネープランを立てることが、必要ですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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