西宮・大阪のお金の先生【山下FP企画】
サービス内容
- 相続対策 （納税対策・相続財産の非課税枠の活用・もめない遺産分割）
- 認知症対策（生命保険・投資信託の整理）
- 家族信託 （家族信託制度導入・制度導入の紹介・AI制度を利用した家族信託へのあっせん）
- 遺言・エンディングノート （エンディングノート作成講座）
このような方のお役に立っています
- 相続税がかかりそうなご家庭
- 子供が複数いて財産争いが心配な方
- 介護が心配な方
- お子様がいなくて、遠い親戚のみ
- 財産を特定の子供に多くまたは少なく相続させたい方
- 介護を最後まで見てくれた子供に多く財産を残したい方
お客様の声
大阪市在住 K様
子供がいないので、遺言が必要だと感じていましたが、夫には全くその気がなく困っていましたところ、山下さまにお話しを 聞く機会設けていただきいただき、言いたいことが伝わりとても助かりました。「奥様のためにも、考えてあげてください」 という一押しがないととても、遺言を書くことにいたらなかったと思います。ありがとうございました。●●先生（司法書士） の方にも、大変よくしていただき、助かりました。一安心です。
埼玉県在住 O様
コロナ禍でなかなか出かけにくところ、オンラインで可能だったので、相続対策は勉強のつもりでした。まだまだ大丈夫だろう と思っていましたが。自分の親でぎりぎりやるべきことがなんとか間に合ってよかったです。介護のこともあったので、あと 数年おくれていたら、家族信託もできなかったと思います。ありがとうございました。
ご料金
初回の相談は無料（60分）
ご面談などにお進みいただく場合
相続財産１億円未満につきましては５万円+消費税
相続財産１億円以上は７万円+消費税
税理士、士業に対するコンサルティング費用等は、 別途お支払いください。
ZOOM（インターネットテレビ）にて実施（全国対応）
ご相談の流れ
- 状況把握のためのヒアリング（無料相談 ９０分）
相続対策しなくてもよいケースもございます。ご遠慮なくご相談ください
- 財産一覧作成
おおまかな財産状況と相続人の関係を作成し、予定している財産分割と法律的な財産分割に問題がないか？一般的に支払う相続税など起こりうる問題を把握
- １００歳まで安心できる安心のライフプラン&マネープラン
子どもに財産を残したい反面、「長生きのリスク」に向き合わないといけません。人生１００年時代と言われていますが、現実的にいくら老後資金を確保しておくべきか？それを把握したうえで、残りの財産をどう分けていくか？考えましょう。いくら生活費がかかり、介護費用としていくら見積もるか？これは大変個人差があるところです。ご自分にあった老後の生活プランを作成いたします。
- ３つの対策のご提案
相続対策には、「財産分割」「相続税を少なくする」「相続税を支払う」がありますが、結論からいいますと早く対策を講じるほうがいろいろと事前対策ができます。
- 実行支援・サポート
エンディングノートの作成サポート 墓じまいサポートなどご要望に応じてサポート 相続は、専門家との連携が必要です。必要に応じてご紹介させていただきます。
お申し込み方法
- お申込みフォームからお問合せ下さい
- お申し込み特典
メルマガ登録特典、30分オンライン無料相談もご利用ください