山下FPブログ記事

2017.02.01 / ★ご縁をいただいたクライアント様

保険相談5000円をご利用いただいた豊中市のCさまのご感想

★ご縁をいただいたクライアント様

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●( 豊中市 )市にお住まいの(  C.S   )様 

 

 

● ご相談いただく前と後ではどのようにお気持ちが変化されましたか?

 

ご相談前・・・・・漠然と将来が不安だけど、どうしてよいのかわからない

ご相談後・・・・・今からでも必要なことを準備すれば将来の不安はぬぐえる!

 

 

 

● 相談してよかったと思うことはなんですか?

現在入っている保険の無駄な部分を教えてもらえたこと 

将来に必要なこと(保険の内容等)を教えてもらえたこと 

 

 ● 山下FPに相談しようか迷っている方にアドバイスをお願いいたします。

悩んでいるなら早く相談してみた方が良いと思います!

私も1年近く いろいろ悩んでいましたが、

知らないことで悩んでいても結局何も解決せず・・・

相談してから悩む方が良い結果につながると今は感じています 

 

 

<山下FPより>

 

C様は、保険のことを気になりつつ、ずっと後回しされていました。

特に、今の時代、情報は、たくさんあり得るのに、困らないと思いますが、

ありすぎて、どれが自分にとってベストな選択なのかがわからないという方が多いです。

特に、思い込みによって、正しい情報が入らず、

自分にとって、都合の良い、耳触りの良い情報を好んで選ぶ傾向があります。

保険については、たくさんの本やネット情報もありますが、

「実務経験」からくる本当の情報をお届けいたします。

 

 

時間だけは、お金を払っても戻ってきません。

機会損失とならないよう、お気軽に、なんでもご相談くだされば幸いです。

 

 

 

 

2017.01.14 / ★ご縁をいただいたクライアント様

保険相談(5000円)のコンサルを受けたお客様のお声

★ご縁をいただいたクライアント様

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●(西宮)市にお住まいの(Y)様 

 

 

 

●ご相談いただく前と後ではどのようにお気持ちが変化されましたか?

ご相談前(自分自身の加入している保険について整理できていないため不安だった)

ご相談後(保険の要不要を整理できたのでスッキリして安心できました)

 

 

 

●相談してよかったと思うことはなんですか?

(保険については自分なりに本を読んで勉強はしていましたが、

直接相談することで自分と家族に合った具体的なプランが明確になったのでよかったです。)

 

 

 

 

●山下FPに相談しようか迷っている方にアドバイスをお願いいたします。

(保険は非常に大きな買い物であるにも関わらず、

知識不足のせいで保険会社の売り文句だけを参考に加入してしまうケースが多いと思います(うちもそうでした)。

一度保険会社以外のプロのお話を聞いておくことは必ず役に立つと思います。)

 

 

 

 

 

●その他お気づきのことがありましたら、なんでも!

(小さい子どもを連れて行ったのでウロウロしてご迷惑をおかけしましたが、

優しく対応して頂いてすごく安心しました。ありがとうございました。)

 

 

 

 

 

Y様は、非常に勉強熱心な方で、いろいろご本を読まれてご相談に来られました。

保険でしかできないことを保険でと、お伝えいたしましたので、

しっかり精査していただけたのではと思います。

小さいお子様がいるにもかかわらず、お越しいただき、ありがとうございました!(*^。^*)

2016.12.29 / ★ご縁をいただいたクライアント様

住宅購入相談(3万円コース)を利用されたお客様のお声

★ご縁をいただいたクライアント様

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住宅購入相談(3万円コース)を利用されたお客様のお声

 

西宮市のK様

 

● ご相談いただく前と後ではどのようにお気持ちが変化されましたか?

ご相談前 (家計の面で将来に対する漠然とした不安がありました。)                            

ご相談後 (具体的な数字で示して頂くことにより漠然と不安に思っていたことが 自分の中で具体的に整理されてすっきりしました。)

●相談してよかったと思うことはなんですか?

・将来の年金のこと、住宅購入のこと長期キャッシュフローなど

自分ではよくわからないことに専門家の方にオーダーメイドで 診断・アドバイスを頂けたこと。

・具体的な数字で示して頂くことによりもやもやした不安がすっきり 整理されたこと。

またそれが新たな具体的目標につながったこと。

 

● 山下FPに相談しようか迷っている方にアドバイスをお願いいたします。

 

・本当に親身になって診断・アドバイスをしてくださいます。

 

 

山下FPからメッセージ

 

Kさんのお金に関する不安がなくなり、 スッキリと解消でき、

本当に良かったです。

具体的に、 いくらの生活費でやりくりすればいいか?

住宅ローンの無理のない金額はいくら?とか

今後の物件選びも大いに参考にしてくださいね。

 

物件をたくさん見て、目を肥やし これは!

と思う物件に出会ったら すぐに決断できるよう勉強しましょう!

 

 

Kさんにとって無理のない住宅ローンを決め 家計をしっかり引き締めるところは締め、

家族で遊びにいくなどは大いに楽しんでいただき、 メリハリのあるお暮しをされると、 老後は安泰です。

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