山下FP企画で「できるコト」

資産運用相談

超高齢化社会、マイナス金利、社会保険料負担増の中、老後破産を避けるべく、自助努力でも資産運用(老後資金・教育資金の確保)は必須です。


2016年1月より公務員、専業主婦の方も加入できるようになった個人型確定拠出年金の制度や仕組み、NISA(2014年から2023年までの10年間の期間限定制度)など非課税の枠内を利用して資産運用したい投資初心者にオススメです。

 

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確定拠出年金・NISAを使い税金ゼロで資産形成

料金:10,000円+消費税/相談時間:2時間
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2017年1月より加入できる公務員さん、専業主婦の方、すでに導入されている会社員さん、自営業者さんなど、公的年金との違いを確認しながら、確定拠出年金についての理解を深めていただきます。


さらに、確定拠出年金のメリット、デメリットなども理解した上で、無理なく60歳まで積立投資できる金額、資産配分、申込み先の運営管理機関までトータルにアドバイス。


積立期間は税金ゼロ円、初心者でも無理なく始められる、「これでひと安心!自分年金」をご案内いたします。


ご相談は西宮または大阪・淀屋橋の事務所にて実施いたします。(ご自宅訪問希望の方は出張料金5,000円加算です)

 

 

このような方におすすめです!
・公務員、専業主婦の方で新設される確定拠出年金の制度、運用商品など知りたい方
・すでに確定拠出年金で運用しているが、運用商品の選択に困っている方
・教育資金、老後資金の資産形成をしたいがいくら準備したらいいかわからない方